Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av Corepart AB (”Corepart” eller ”Bolaget”).
Corepart är ett snabbväxande och lönsamt bolag och en innovatör inom säkerhetsbranschen som baserar sin verksamhet på en tjänstebaserad affärsmodell, Security as a Service (SaaS).
Genomförandet av affären är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i samband med tecknandet av aktieöverlåtelseavtal, vilket beräknas kunna göras under mars månad 2022.
Den nordiska säkerhetsmarknaden växer i en hög takt. Den huvudsakliga drivkraften är digitaliseringen och ökad otrygghet i samhället. LEVEL är en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster. Genom förvärvet av Corepart får LEVEL tillgång till framtidens tjänstebaserade (Security-as-a-Service, SaaS) affärsmodell och förstärker sin kapacitet att erbjuda sina kunder högteknisk innovation.
Corepart omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 54 MSEK med en EBITDA-marginal på ca 11 procent. Bolaget växer kraftigt under räkenskapsåret 2021/22 och förväntas i årsbokslutet 2022-04-30 redovisa en omsättning på ca 66 MSEK och en EBITDA-marginal på ca 13 %. Om förvärvet genomförs, efter godkännande på en extra bolagsstämma, i början på april kommer förvärvet att bidra positivt till Koncernens rörelsemarginal och operativa kassaflöden från det andra kvartalet 2022 och framåt.
Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 69 MSEK vid tillträdet, varav 20 MSEK i kontanter och resterande ca 49 MSEK i nyemitterade aktier till kursen 2,80 SEK, samt två stycken tilläggsköpeskillingar om vardera ca 23 MSEK att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att Bolaget uppnår bestämda resultatmål. Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 % kontanter och 50 % nyemitterade aktier. Om de bestämda resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till ca 114 MSEK, motsvarande ca 104 MSEK på skuldfri basis, varav ca 71 MSEK kommer att utgöras av nyemitterade aktier.
”Förvärvet utgör nästa viktiga steg i LEVELs tillväxtresa och ambitiösa förvärvsagenda mot vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar. Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för LEVEL. Genom förvärvet stärker vi vår position inom detta område med ett fokuserat team, starka relationer med underentreprenörer och tekniska partners.”, säger Thomas Lundin, VD för LEVEL
”Vi är mycket glada över att bli en del av en ledande svensk säkerhetskoncern som LEVEL. Jag är övertygad om att LEVELs kompletta utbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Corparts utveckling. Vår gemensamma målsättning att modernisera säkerhetsbranschen och vårt fokus på security as a service erbjuder kunderna att förnya säkerhetslösningen regelbundet under avtalstiden och aldrig fastna i proprietära system eller föråldrade lösningar.”, säger David Berndt, Grundare och Styrelseordförande, Corepart.
